商业航天引爆卫星制造!这家隐藏极深的卫星零部件黑马,浮出水面

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在这个瞬息万变的市场中，单打独斗者，路就越走越窄，选择志同道合的伙伴，就是选择了成功。

“当共识超越常识，就到了击鼓传花最后一棒的终点”，谁要是能彻底悟透这句话背后所映射的涵义，未来“极少数人”中必然将有你一席之位！

我们再圈子中提及最多的就是“三个阶段”，它映射的其实就是一个周期，“悲观，怀疑，乐观”，通俗一点来讲，市场中的“极少数人”再第一阶段以独特的“眼光，格局，认知”去发现并开始相信未来一切都将会变得更美好！

第二阶段，“少数人”开始意识到周期的变革，感觉到正在向好的未来发展，且持有怀疑态度。

第三阶段，“大多数人”一致性的断言，未来的美好正在向现实转变，乐观心态爆棚，届时，一致性的共识就超越了市场常识，结果就是终点。

从市场“人性”博弈的底层逻辑来看，只有让“大多数人”的情绪化爆棚，使之疯狂，才能让其失去原有的冷静，从而做出与“大多数人”一致性的判断，从结果来看，大概率是持续四处碰壁，与之对应的就是散户逻辑下的性格标签“马后炮”逻辑。

笔者观点认为：

不要认为自己就是市场中的“聪明人”，其实并非如此，真实的市场写照是“大多数人”再散户逻辑“性格标签”的驱动下逐渐失去了理智，只凸显出了“贪婪”而忘却了“恐惧”，甚至不愿意去相信所谓的“聪明人”就是击鼓传花的最后一棒。

要想成为市场中的“极少数人”，必然要彻底改变“散户逻辑”下的“性格标签”，一味的追求“马后炮”逻辑，留给自己的大概率是继续四处碰壁，试想一下，如果一个人尽皆知的市场逻辑，是不是就是一致性的共识？

根据新闻报道显示，昨日工信部发言人披露，下一步要深入贯彻决策部署，培育壮大低空经济，商业航天，生物制造等新兴赛道。

我们再往期文章中曾经明确提出，商业航天背后所映射的逻辑其实就是下一代通信技术，核心是卫星互联网，同样也是在昨日，上海浦东新区也正式与中国卫星网络集团达成合作协议，标志着中国星网的实际落地正在加速推进。

从国内企业现阶段发展趋势来看：

中国星网和上海垣信作为两大卫星运营主体作为行业龙头引领国内卫星互联网的发展，其中星网主导的GW星座披露的规划发射卫星达到了12992颗，预计今年开始进行小批量的卫星部署。

上海垣信的G60星链披露的卫星规划发射数量达到1.2万颗，预计至2025年底实现648颗卫星提供的区域网络覆盖。

根据上海垣信的卫星供应商披露，自去年首颗卫星下线之后，其年产量可达到300颗，按照逻辑来看，如果上海垣信想要顺利完成G60星链的组网至少需要40年，显然不符合逻辑，也就是说未来必然会积极提升卫星制造端的产能，加速推进星链的组网规划。

笔者观点认为：

未来随着商业航天技术的加速迭代，火箭发射能力有望大幅提升，成本有望大幅下降，卫星发射频率也将大幅提升，叠加卫星产能的进一步爬升，卫星制造端有望迈入市场需求的高景气周期。



●相关产业链

从卫星制造端来看，整个卫星的结构分为两个部分，一个是卫星平台，一个是载荷平台，其中卫星平台涉及结构系统，热控系统，姿态与轨道控制系统，推进系统，电源，跟踪遥测系统等领域。

如果站在行业供需关系的角度来看，卫星制造端无论是平台还是载荷，未来都有望受卫星制造产能的快速提升而纵享需求红利，但如果站在市场的角度来看凸显的市场逻辑则大不同。

●⭐⭐⭐⭐（感兴趣的文章底部赞赏自动解锁）

卫星搭载商业火箭升空进入预定轨道之后，将会进行分离，分离的整个过程是通过四个支撑杆，底板和解锁单元之间的相互协作将火箭与卫星进行分离，根据行业数据统计，单颗商业卫星所需求的分离解除装置为5-20个。

根据公司董秘披露，持股38.69%的参股公司已经向下游商业航天客户供应卫星分离解除装置，另一方面来看，参股公司去年6月中旬开始冲刺北交所上市，至今年6月末公司申请撤回北交所上市申请，8月北交所出具终止上市的决定，从预期来看，未来想象力巨大。

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